萝莉 porn 研报掘金丨国信证券：保管好意思好医疗“优于大市”评级，计较价34.15-39.84元

国信证券研报指出，好意思好医疗(301363.SZ)是器械组件平台龙头，束缚蔓延业务线。公司业务拓展才气出奇，已拓展至其他医疗器械居品组件和家用及奢华电子组件。家用呼吸机客户去库存影响基本摒除，业务环比增长可期。客户A是环球家用呼吸机市集龙头，公司是其居品中枢组件开采的参与者和批量坐蓐的中枢供应商，配合十余年，联系结识。短期看，公司2023下半年缘故客户A去库存而事迹承压，至24Q2去库存影响已基本出清，后续订单有望企稳，业务环比增长可期。客户B为东谈主工耳蜗环球市集弥散龙头，公司主要提供外置声息科罚器，后续蔓延至植入体组件。抽象弥散估值与相对估值，合理价钱区间为34.15-39.84元，对应市值区间为139-162亿元，保管“优于大市”评级。

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